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Mo, 9. Dezember 2019, 16:48 Uhr

Powerland

WKN: PLD555 / ISIN: DE000PLD5558

Powerland Platzierungspreis beträgt 15,00 EUR je Aktie


08.04.11 09:01
Ad hoc

Frankfurt am Main (aktiencheck.de AG) - Powerland AG (ISIN DE000PLD5558 / WKN PLD555), ein führender chinesischer Anbieter von eleganten und modischen Taschen, Koffern und Accessoires mit Fokus auf hochwertigen und luxuriösen Damenhandtaschen aus echtem Leder, hat zusammen mit dem Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, Macquarie Capital (Europe) Limited, einen Platzierungspreis von 15,00 Euro je angebotener Aktie festgelegt. Trotz des aktuell volatilen Kapitalmarktumfelds wurde das Angebot deutlich überzeichnet. Somit wurde das IPO erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 6.325.000 Powerland Aktien platziert, von denen 5.000.000 aus einer Barkapitalerhöhung für die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten stammen. Weitere 500.000 Aktien entstammen dem Eigentum der Guo GmbH&Co. KG (der "verkaufende Aktionär"). Die im Zuge der Mehrzuteilung platzierten zusätzlichen 825.000 Aktien wurden (Greenshoe) ebenfalls vom verkaufenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Guo GmbH & Co. KG ist das Investmentvehikel des Powerland-Großaktionärs und Gründers Shunyuan Guo, das für die ihr nach dem IPO verbleibenden Aktien einer 18-monatigen Lock-Up Frist zugestimmt hat.

Das gesamte Emissionsvolumen beträgt rund 94,9 Mio. Euro, einschließlich einer Mehrzuteilung von rund 12,4 Mio. Euro. Das Unternehmen erhält durch die Platzierung einen Bruttoemissionserlös von rund 75,0 Mio. Euro. Der Anteil des Streubesitzes wird bei rund 42 Prozent liegen, wenn die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird.

Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises soll am 12. April 2011 erfolgen.

Die Aktien der Powerland AG werden voraussichtlich ab 11. April 2011 unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000PLD5558, Ticker-Symbol 1PL und der Wertpapierkennnummer (WKN) PLD555 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Macquarie Capital (Europe) Limited fungiert in der Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Weitere Konsortialbank ist die Berenberg Bank als Joint-Lead-Manager.

Kontakt:

HFN Kommunikation GmbH
Daniela Münster
PR für Powerland
Tel.: +49 6196 77 641 20
E-Mail: dmuenster@hfn.de

Macquarie Capital (Europe) Limited
Carsten Klante
Tel.: +49 69 7474 9785
Jonny Franklin-Adams
Tel.: +44 20 3037 5231

Über Powerland

Powerland (Ticker Symbol 1PL) ist ein führender chinesischer Anbieter von eleganten und modischen Taschen, Koffern und Accessoires mit Fokus auf hochwertigen und luxuriösen Damenhandtaschen aus echtem Leder. Powerland betreibt zwei Geschäftsbereiche - das Luxussegment unter der Marke Powerland und das Freizeitsegment unter der Marke Sotto. Die operativen Tochtergesellschaften von Powerland befinden sich in der Fujian-Provinz und in der Guangdong-Provinz in China. 2010 erwirtschaftete der Powerland-Konzern einen Umsatz von EUR 112,6 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug im Jahr 2010 EUR 27,0 Mio. und der Gewinn nach Steuern EUR 22,6 Mio. Derzeit beschäftigt Powerland rund 1.075 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.powerland.ag

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Powerland AG dar. Die Aktien wurden bereits veräußert.

This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States. The shares of Powerland AG (the "Shares") have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from such registration. There will be no public offering of the Shares in the United States and the Shares will not be registered under the Securities Act.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. (Ad hoc vom 08.04.2011) (08.04.2011/ac/n/nw)





 
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