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Mo, 22. Juli 2019, 17:50 Uhr

Stada

WKN: 725180 / ISIN: DE0007251803

DGAP-News: STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft Bekanntmachung in Bezug auf Rückkaufangebot (deutsch)


21.06.19 09:00
dpa-AFX

STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft Bekanntmachung in Bezug auf Rückkaufangebot



^


DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Anleihe


STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft Bekanntmachung in Bezug auf


Rückkaufangebot



21.06.2019 / 09:00


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON ODER EINE PERSON, DIE SICH IN DEN


VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA AUFHÄLT, BESTIMMT.



21. Juni 2019 - STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft ("STADA" oder die


"Emittentin")


mit eingetragenem Sitz in Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Bundesrepublik


Deutschland gibt heute das Ergebnis ihres Angebotes an die Anleihegläubiger


(die "Anleihegläubiger") der 1,750% Schuldverschreibungen, die am 8. April


2015 in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 300.000.000 begeben wurden


und im Jahr 2022 fällig sind, ISIN XS1213831362, Common Code 121383136, WKN


A14KJP (die "Schuldverschreibungen"), die ausstehenden Schuldverschreibungen


unter bestimmten Bedingungen durch einen Barankauf (das "Rückkaufangebot")


zu erwerben, bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgte unter den Bedingungen und


zu den Konditionen deren Einzelheiten in dem Rückkauf-Memorandum vom 8.


Januar 2019 beschrieben sind (das "Rückkauf-Memorandum").



Anleihegläubiger haben der Emittentin während des Zeitraums vom 20. Mai


2019, 15.00 Uhr (MESZ) ("Fünftes Ablaufdatum") bis zum 19. Juni 2019, 15.00


Uhr (MESZ) ("Finales Ablaufdatum") Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag


in Höhe von EUR 3.040.000 zum Rückkauf angeboten.



Die Emittentin gibt hiermit bekannt, dass sie sämtliche zum Finalen


Ablaufdatum wirksam zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen zu den im


Rückkauf-Memorandum dargelegten Bedingungen und Konditionen zurückkaufen


wird. Finaler Zahlungstag (wie im Rückkauf-Memorandum definiert) wird


voraussichtlich am 25. Juni 2019 sein.



Nach diesem Zeitpunkt werden Schuldverschreibungen insgesamt noch in Höhe


eines Nennbetrags von EUR 267.394.000 ausständig sein.



Das Rückkaufangebot endete zum Finalen Ablaufdatum, so dass durch die


Emittentin unter diesem Rückkaufangebot keine weiteren Schuldverschreibungen


zurückgekauft werden. Insgesamt wurden unter dem Rückkaufangebot seit dessen


Bekanntmachung am 8. Januar 2019 Schuldverschreibungen in Höhe eines


Nennbetrags von EUR 6.676.000 zurückgekauft.



Anfragen zum Rückkaufangebot können an den Tender Agent gerichtet werden:



DER TENDER AGENT



Deutsche Bank Aktiengesellschaft


Taunusanlage 12


60325 Frankfurt am Main


Deutschland



zu Händen: Trust and Agency Services


Telefon (Vereinigtes Königreich): +44 20 7547 5000


Telefon (Deutschland): +49 69 910 35270


E-Mail: xchange.offer@db.com



DIE EMITTENTIN



STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft


Stadastraße 2 - 18


61118 Bad Vilbel


Deutschland



HAFTUNGSAUSSCHLUSS



NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON ODER INNERHALB DER ODER IN DIE


ODER AN EINE PERSON IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHR


HERRSCHAFTSBEREICH UND IHRE BESITZTÜMER (EINSCHLIEßLICH PUERTO RICO, DIE


U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERIKANISCH SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE


NÖRDLICHEN MARINA ISLANDS) ODER IRGENDEIN BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN


STAATEN VON AMERIKA UND DER DISTRICT OF COLUMBIA.



Das Rückkaufangebot wurde weder direkt noch indirekt in den Vereinigten


Staaten von Amerika abgegeben oder wird abgegeben werden, auch nicht durch


die Nutzung von Postsendungen oder durch irgendein Mittel oder Instrument


zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder der Einrichtungen einer


nationalen Wertpapierbörse. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf,


Faxübermittlung, Email, Telefon und das Internet. Die Schuldverschreibungen


dürfen nicht im Wege des Rückkaufangebots aus den oder innerhalb der


Vereinigten Staaten von Amerika oder durch in den Vereinigten Staaten von


Amerika ansässige oder wohnhafte Personen auf diese Art, durch diese Mittel


oder Instrumente angeboten werden. Daher werden und dürfen keine Kopien


dieser Bekanntmachung, des Rückkauf-Memorandum und etwaige Dokumente oder


Unterlagen in Bezug auf das Rückkaufangebot direkt oder indirekt in die


Vereinigten Staaten von Amerika oder an eine in den Vereinigten Staaten von


Amerika ansässige oder wohnhafte Person versendet oder in anderer Weise


übermittelt, geliefert oder weitergeleitet werden. Jedes als Antwort auf das


Rückkaufangebot behauptete Angebot zum Verkauf, das direkt oder indirekt auf


einer Verletzung dieser Beschränkungen beruht, ist unwirksam, und Angebote


zum Verkauf, die von einem Einwohner der Vereinigten Staaten oder einem


Vertreter, Treuhänder oder anderen Intermediär abgegeben werden, der auf


genaue Anweisungen für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den


Vereinigten Staaten abgibt, werden nicht angenommen.



Die Verbreitung dieses Rückkauf-Memorandums kann in bestimmten


Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz


dieses Rückkauf-Memorandums kommen, werden von der Emittentin und dem Tender


Agent aufgefordert, sich über diese Beschränkungen zu informieren und diese


einzuhalten.



Das Rückkaufangebot gilt nicht gegenüber Anleihegläubigern und wird nicht


von Anleihegläubigern oder in ihrem Namen in Rechtsordnungen angenommen


werden, in denen die Unterbreitung des Rückkaufangebots den Gesetzen und


Vorschriften dieser Rechtsordnung widerspricht. Das Rückkaufangebot wurde


ausschließlich gemäß dem Rückkauf-Memorandum vom 8. Januar 2019 gemacht.



Diese Bekanntmachung ist in Verbindung mit dem Rückkauf-Memorandum zu lesen.


Diese Bekanntmachung und das Rückkauf-Memorandum enthalten wichtige


Informationen, die vor einer Entscheidung über eine Beteiligung an dem


Rückkaufangebot aufmerksam gelesen werden sollten. Sollte ein


Anleihegläubiger irgendwelche Zweifel bezüglich der von ihm vorzunehmenden


Handlung haben, wird ihm empfohlen, unverzüglich persönlichen finanziellen


Rat durch seinen Aktienhändler, Bankmanager, Wirtschaftsprüfer oder einen


anderen unabhängigen Finanzberater einzuholen. Jede Einzelperson oder jedes


Unternehmen, deren Anleihen in ihrem Namen von einem Vermittler, Händler,


einer Bank, Treuhänder, Treuhandunternehmen oder einer anderen Mittelsperson


gehalten werden, müssen diese Mittelsperson kontaktieren, wenn sie an dem


Rückkaufangebot teilnehmen möchten.



Weder dieses Rückkauf-Memorandum noch irgendein anderes Dokument oder andere


Unterlagen im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot wurden von der


Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du


Secteur Financier) für Zwecke einer öffentlichen Bekanntmachung oder eines


Verkaufs im Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") genehmigt und werden auch


nicht für Zwecke der Genehmigung eingereicht werden. Aufgrund dessen darf


das Rückkaufangebot in Luxemburg weder direkt noch indirekt öffentlich


bekannt gemacht werden und weder dieses Rückkauf-Memorandum noch jedes


andere Angebotsrundschreiben, Prospekt, Antragsformular, Werbung oder andere


mit dem Rückkaufangebot verbundenen Unterlagen dürfen verbreitet oder auf


andere Weise in oder innerhalb von Luxemburg veröffentlicht werden. Hiervon


ausgenommen sind Verbreitungen, welche kein öffentliches Angebot von


Wertpapierpapieren darstellen, abhängig von der Prospektpflicht gemäß dem


Luxemburgischen Gesetz vom 10. Juli 2005 über die Prospektpflicht von


Wertpapieren in seiner aktuellen Fassung, welches die Prospektrichtlinie in


seiner aktuellen Fassung implementiert.



Dieses Angebot fällt nicht unter das Wertpapiererwerbs- und


Übernahmegesetzes (WpÜG). Die Angebotsunterlage wurde nicht an die


Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Durchsicht,


Überprüfung und/oder Genehmigung übersandt. Dieses Angebot wird auch


zukünftig nicht Gegenstand eines Notifizierungs-, Registrierungs-,


Genehmigungs- oder Erlaubnisverfahren außerhalb von Deutschland sein, noch


wurden solche Verfahren in der Vergangenheit angestrengt oder durchgeführt.


Die Veröffentlichung, Versendung, Vertreibung oder Verbreitung dieses


Angebotsdokuments oder mit diesem zusammenhängende Dokumente außerhalb der


Bundesrepublik Deutschland können rechtlichen Beschränkungen unterliegen.


Dieses Angebotsdokument und andere, mit diesem zusammenhängende Dokumente


dürfen von Dritten in Ländern, in denen dieses rechtswidrig wäre, nicht


versendet, vertrieben, verbreitet oder veröffentlicht werden. Depotbanken


dürfen das Angebotsdokument außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht


veröffentlichen, verbreiten oder vertreiben, es sei denn dies ist nach allen


nationalen und ausländischen zwingenden Rechtsvorschriften rechtmäßig.


Dieses Angebot wird ausschließlich unter den in dem Angebotsdokument genauer


bezeichneten Bedingungen unterbreitet.



Die Informationen in dieser Bekanntmachung wurden weder an eine autorisierte


Person kommuniziert noch von dieser für Zwecke der Section 21 des


Finanzdienstleistungen und Kapitalmarkt Gesetzes 2000 (Financial Services


and Markets Act 2000) genehmigt. Daher dürfen die Dokumente und/oder


Unterlagen nicht verbreitet werden und dürfen nicht an die allgemeine


Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich weitergegeben werden. Die


Kommunikation von solchen Dokumenten und/oder Materialien als Förderung von


Finanzeninstrumenten darf nur an solche Personen im Vereinigten Königreich


erfolgen, die (i) unter die Definition des "investment professionals" (wie


in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial


Promotion) Order 2005 (jeweils wie geändert die "Financial Promotion Order")


definiert), (ii) oder an Personen, die unter Artikel 43 der Financial


Promotion Order (inklusive Mitglieder oder Gläubiger der Gesellschaft), oder


(iii) an Personen, die ansonsten die Materialien in rechtmäßiger Weise


erhalten dürfen (diese Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Jede


andere Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist,


darf nicht nach diesen Materialien oder Dokumenten handeln oder auf ihren


Inhalt vertrauen.



Diese Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, welche


naturgemäß Risiken, Ungewissheiten und Annahmen unterliegen. Es ist nicht


gewährleistet, dass die hierin beschriebenen Transaktionen tatsächlich oder


unter den angegebenen Bedingungen durchgeführt werden. Die Emittentin


übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, die in dieser


Bekanntmachung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren.




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21.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: STADA Arzneimittel AG


Stadastraße 2-18


61118 Bad Vilbel


Deutschland


Telefon: +49 (0)6101 603-4689


Fax: +49 (0)6101 603- 215


E-Mail: ir@stada.de


Internet: www.stada.de


ISIN: DE0007251803


WKN: 725180


Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in


Hamburg, München


EQS News ID: 827965





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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