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Consus Real Estate

WKN: A2DA41 / ISIN: DE000A2DA414

DGAP-News: Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf (deutsch)


18.10.19 11:25
dpa-AFX

Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf



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DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission


Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen


Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf (News mit Zusatzmaterial)



18.10.2019 / 11:25


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400 Millionen


Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf



Berlin, 18. Oktober 2019 - Consus Real Estate AG ("Consus", und


einschließlich der konsolidierten Tochtergesellschaften, "Consus Gruppe")


hat weitere Schuldverschreibungen in einen Gesamtnennbetrag von EUR 50


Millionen (Tap) ihrer besicherten Unternehmensanleihe (Senior Secured Notes)


fällig 2024 (WKN A2TSCA / ISIN XS1843437465) zu einem Ausgabepreis von 96.5%


bei institutionellen Investoren platziert. Diese Schuldverschreibungen


werden vollständig fungibel mit den bereits bestehenden EUR 400 Millionen


Senior Secured Notes sein.



Diese Schuldverschreibungen werden nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S)


begeben und an der Official List of The International Stock Exchange zum


Handel zugelassen werden. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen


hauptsächlich zur Refinanzierung von teuren Mezzanine Projektfinanzierungen


verwendet werden.



Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben das Rating für die


Unternehmensanleihe von jeweils B und B- bestätigt. Zudem haben beide


Ratingagenturen das Unternehmens-Rating für die Consus Gruppe mit jeweils B


und B und stabilem Ausblick bestätigt.



Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: "Die Platzierung dieser Anleihe


ist Teil unserer erklärten Strategie, die durchschnittlichen


Fremdkapitalzinsen zu senken und teure Mezzanine Projektfinanzierungen


abzulösen."



Kontakt:


Investor Relations


Telefon +49 30 965 357 90264


investors@consus.ag



Über die Consus



Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist der


führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das


Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 30. Juni 2019 ein


Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von 10 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich


auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten


Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren


verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung


von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der


Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über


die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit


zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre


Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien


der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das


m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in


Frankfurt gehandelt.



Wichtige Hinweise



Dieses Dokument darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,


Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.


Dieses Dokument und die Informationen, die in ihm enthalten sind, erfolgen


ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine


Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten


Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch


in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in


der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und ohne eine


solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten


nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die


registriert wurden oder gemäß einer Ausnahme von den


Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act.



Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von


Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die


§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und


darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den


Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses


Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des


Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit


Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and


Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen


Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies,


unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49


(2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten


Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine


Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder


ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts


vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese


Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur


mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon)


darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht


veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur


Verfügung gestellt werden.



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren


auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information


des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten


keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und


sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die


tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen betreffend die


Gesellschaft können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den


hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren


gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und


der Wettbewerbssituation, Risiken aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten,


Wechselkursschwankungen sowie Änderungen in nationalen und internationalen


Gesetzen und Verordnungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und


Verordnungen, sowie andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine


Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu


aktualisieren.




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Zusatzmaterial zur Meldung:



Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TIHGLCJKEG


Dokumenttitel: Consus Real Estate AG stockt erfolgreich besicherte EUR 400


Millionen Unternehmensanleihe um EUR 50 Millionen auf



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18.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,


Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: CONSUS Real Estate AG


Kurfürstendamm 188-189


10707 Berlin


Deutschland


Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300


E-Mail: info@consus.ag


Internet: www.consus.ag


ISIN: DE000A2DA414


WKN: A2DA41


Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München


(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 892443





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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