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Di, 12. November 2019, 12:14 Uhr

SFC Energy

WKN: 756857 / ISIN: DE0007568578

DGAP-Adhoc: SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer Aktie (deutsch)


25.06.19 07:08
dpa-AFX

SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio.

an durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer Aktie



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DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an


durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer


Aktie



25.06.2019 / 07:07 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN


VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN


STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE


RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER


ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE



SFC Energy AG - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17


der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578



SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an


durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer


Aktie



Brunnthal/München, 25. Juni 2019 - Der Vorstand der SFC Energy AG (SFC) hat


heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von SFC im Wege eines grundsätzlichen


Rahmenbeschlusses beschlossen, mit einer geplanten Kapitalerhöhung mit


Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre Bruttoemissionserlöse in Höhe


von circa EUR 25 Mio. anzustreben und dazu das Grundkapital von SFC unter


teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen durch


Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien jeweils mit einem


anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller


Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2019 (Neue Aktien) zu erhöhen.



Die Neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Privatplatzierung


qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten


Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) in


Offshore-Transaktionen zum Kauf angeboten (Vorabplatzierung) und unterliegen


einem Rücktrittsvorbehalt. Drei der größten SFC-Aktionäre (HPE PRO


Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA


LP, die derzeit 26,94%, 7,48% bzw. 7,15% am Grundkapital der Gesellschaft


halten) haben in diesem Zusammenhang auf ihre Bezugsrechte verzichtet. So


ist sichergestellt, dass neue Aktien, die auf Bezugsrechte entfallen, außer


derjenigen Bezugsrechte, auf die bestehende Aktionäre verzichtet haben und


die an die gemeinsamen globalen Koordinatoren, die ABN AMRO Bank N.V. und


die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, abgetreten wurden, zum Bezug durch die


Aktionäre von SFC zur Verfügung stehen. Der Angebotspreis pro Aktie für die


Vorabplatzierung und der identische Bezugspreis werden im Wege eines


beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der maximale Preis wird


EUR 12,00 je Neuer Aktie betragen, sodass keine Neue Aktie für mehr als EUR


12,00 verkauft werden wird. Die Angebotsfrist der Vorabplatzierung wird


voraussichtlich vom 25. Juni 2019 bis zum 26. Juni 2019 laufen.



Der Vorstand wird voraussichtlich am morgigen 26. Juni 2019 in einem


gesonderten Festsetzungsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter


teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals, den Bezugspreis und die


finale Anzahl Neuer Aktien, die den bestehenden Aktionären von SFC angeboten


werden, sowie das Bezugsverhältnis beschließen.



Endgültige Entscheidungen über die Durchführung der Kapitalerhöhung wurden


noch nicht getroffen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem


Vorbehalt, dass die Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen wird.



Diese Veröffentlichung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine


Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten


Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Wertpapiere


werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von


1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und


dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den


Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten


nicht angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot


der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in den Vereinigten


Staaten von Amerika statt.



Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen


die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada


oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan


ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten


werden.



Diese Veröffentlichung einer Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar.


Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in


diesem Dokument erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der


Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot


dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses


Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt


für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei


der Emittentin oder auf der Webseite www.sfc.com kostenfrei erhältlich sein.



Diese Veröffentlichung wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich


außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die


Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.


Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in


ihrer jetzigen Fassung) (die "Financial Promotion Order") haben, oder (iii)


"high net worth entities", "unincorporated associations" und andere


Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion


Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als


"Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an


Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht


auf der Grundlage dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden


oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf


die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur


Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.



Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,


Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung


der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen").


Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon


ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden",


oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder


vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen


umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren.


Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,


Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten


erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die


tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in


zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,


Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen


dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse


verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren


dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser


Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag


dieser Veröffentlichung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser


Veröffentlichung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen


oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und


Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder


Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der


Veröffentlichung dieser Mitte Veröffentlichung ilung aufgrund neuer


Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände


ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir


übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin


enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.




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25.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche


Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.


Medienarchiv unter http://www.dgap.de



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Sprache: Deutsch


Unternehmen: SFC Energy AG


Eugen-Saenger-Ring 7


85649 Brunnthal


Deutschland


Telefon: +49 (89) 673 592 - 100


Fax: +49 (89) 673 592 - 169


E-Mail: ir@sfc.com


Internet: www.sfc.com


ISIN: DE0007568578


WKN: 756857


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,


Stuttgart, Tradegate Exchange


EQS News ID: 830147





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830147 25.06.2019 CET/CEST



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