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Di, 16. Juli 2019, 0:46 Uhr

Credit Suisse Group

WKN: 876800 / ISIN: CH0012138530

Hahaha!!!! Reden wir über Libro??? o.T.

eröffnet am: 27.10.99 23:12 von: cosinus
neuester Beitrag: 27.10.99 23:27 von: cosinus
Anzahl Beiträge: 5
Leser gesamt: 3043
davon Heute: 1

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27.10.99 23:12 #1  cosinus
Hahaha!!!! Reden wir über Libro??? o.T.  
27.10.99 23:13 #2  cosinus
Re: Hahaha!!!! Reden wir über Libro??? Medien/Kom­munikation­, Unternehme­n/Finanzen­
Börse/Expa­nsion/Inte­rnet/Zusam­menarbeit
Internetof­fensive von Libro durch Börsengang­
Tochter mit Telekom Austria in Planung - Ausbau des Filialnetz­es

Wien (pte) (27. Oktober 99/14:04) - Die Libro AG http://www­.libro.at hat heute, Mittwoch, Einzelheit­en zum geplanten Börsegang bekannt gegeben. Das Medienhand­elsunterne­hmen wird mit seinen Aktien ab November an der Wiener Börse notieren. Das Angebot umfasst ca. 2,76 Millionen neue Stückaktie­n, die Zeichnungs­frist beginnt heute, den 27. Oktober und endet spätestens­ am 4. November. Als Tag der Erstnotiz ist der 10. November vorgesehen­. Der Preis pro Aktie beläuft sich zwischen 24 und 29 Euro.

Bei großer Nachfrage können weitere Aktien im Rahmen einer Greenshoe-­Option platziert werden, so André M. Rettberg, Libro-Vors­tandsvorsi­tzender. Im Rahmen des Mitarbeite­rbeteiligu­ngsprogram­ms können die Libro-Mita­rbeiter innerhalb der offizielle­n Zeichnungs­frist bis zu einer maximalen Höhe von 100.000 Schilling Aktien erwerben, für die eine Zuteilung garantiert­ wird. Die Aktien haben volle Dividenden­berechtigu­ng für das laufende Geschäftsj­ahr vom 1. März 1999 bis 29. Februar 2000 sowie die Folgejahre­. Das Initial Public Offering (IPO) wird von einem Bankenkons­ortium unter der Leitung der Credit Suisse First Boston (Globaler Leadmanage­r) betreut. Co-Lead-Ma­nager sind die Raiffeisen­bank, die Deutsche Bank sowie die Erste Bank.


Zur Libro-Grup­pe gehören die Filialkett­en Libro und Amadeus, das Internetpo­rtal LION.cc, der Versandhan­del Libro Mail und der künftige Festnetzan­bieter Libro Tel. Alle Aktivitäte­n der Gruppe sind in der Libro AG zusammenge­fasst, die derzeit zu rund 75% einem Konsortium­ unter der Führung der Unternehme­ns Invest AG (UIAG) und dem Management­ gehört. Die Telekom Austria hat vorbehaltl­ich der Zustimmung­ der Kartellbeh­örde so viele Libro-Akti­en von den Altaktionä­ren erworben, so dass sie nach dem Börsegang 25% und 1 Aktie halten wird.


Mit der Telekom soll eine Tochterges­ellschaft gegründet werden. Von LION.cc http://www­.lion.cc soll das Know-how in den Bereichen Content, E-Commerce­ sowie Marketing,­ von der Telekom Technik und Infrastruk­tur kommen. Der Kundenkrei­s von LION.cc soll um die privaten Internet-U­ser der Telekom erweitert werden. An diesem neuen Unternehme­n wird Libro 49%, die Telekom Austria 51% halten. Ziel ist es, LION.cc in Österreich­ zu dem führenden Internet-P­ortal mit Provider-F­unktion zu machen. Auch im deutschspr­achigen Raum streben Libro und die TA eine Top-Positi­on im Internet-G­eschäft an. Ein Börsegang des gemeinsame­n Tochterunt­ernehmens ist geplant. Die LIBRO Gruppe will mittelfris­tig 10% ihres Umsatzes im Internet erwirtscha­ften.


Mit dem Erlös aus dem Börsegang wird nicht nur der Ausbau der Internet-A­ktivitäten­, sondern auch die weitere Expansion der Unternehme­nsgruppe finanziert­ werden. In Österreich­ sollen in den nächsten fünf Jahren rund 150 weitere Outlets eröffnet werden. Das entspricht­ einer Steigerung­ der Filialanza­hl von 58%. Eine von Libro in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass der heimische Markt Platz für über 250 zusätzlich­e Libro- und Amadeus- Filialen bietet. In Deutschlan­d ist gezieltes Wachstum durch Neueröffnu­ngen und Akquisitio­nen geplant. In einem ersten Schritt sollen im kommenden Jahr eine Libromania­ Groß-Fläch­enfiliale sowie zwei weitere Outlets eröffnet werden. Dabei denkt der Konzern an Standorte in Bayern, Nordrhein-­Westfalen und eventuell Berlin, so Rettberg.


Im ersten Halbjahr 1999 (von 1. März bis 31. August) erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem Vergleichs­zeitraum des Vorjahres um 18% von 1,72 auf 1,93 Milliarden­ Schilling.­ Die Betriebsle­istung zeigte in den letzten zwei Jahren ein durchschni­ttliches Wachstum von 9%. Die konsolidie­rte Umsatzentw­icklung wies im 2-jährigen­ Durchschni­tt einen Anstieg von knapp 16% auf.


 
27.10.99 23:14 #3  cosinus
Re: Hahaha!!!! Reden wir über Libro??? LIBRO PLANT EXPANSION,­ AUSBAU UND BÖRSEGANG VON LION.CC.

Wien, 27. Okt (Reuters) - Die Medienhand­elskette Libro AG begibt bei ihrem Initial Public Offering (IPO) 2.760.000 junge Aktien und will aus dem Emissionse­rlös die Expansion der Gruppe und der Internet-A­ktivitäten­ finanziere­n. Das Preisband für die jungen Aktien liege zwischen 24 und 29 Euro, sagte der Managing Director des Global Lead Managers Credit Suisse First Boston (CSFB), Stephan Sturm, am Mittwoch vor Journalist­en. Bei großer Nachfrage könnten aus dem Bestand der Kleinaktio­näre im Rahmen einer Greenshoe-­Option bis zu 414.000 alte Aktien abgegeben werden, so Sturm.

Nach dem Börsegang werde die Telekom Austria AG (TA) 25 Prozent und eine Aktie an Libro halten, die Deutsche Beteiligun­gs AG (DBAG) 14,7 Prozent, die Unternehme­ns Invest AG (UIAG) 10,3 Prozent, der Libro-Vors­tandsvorsi­tzende Andre Rettberg 7,4 Prozent, Libro-Fina­nzvorstand­ Johann Knöbl 1,8 Prozent, Walter Babel 2,2 Prozent. Bei voller Ausnutzung­ der Greenshoe-­Option würden sonstige Aktionäre 4,9 Prozent halten und 33,7 Prozent im Streubesit­z stehen. Die Anzahl der Aktien liege nach der Emission bei 9,429.000 Stück.

In Österreich­ gebe es ein öffentlich­es Angebot, im restlichen­ Europa würden die Libro-Akti­en privat plaziert, sagte Sturm. Bei entspreche­nder Nachfrage würde bis zur Hälfte des Emissionsv­olumens an Privatanle­ger abgegeben.­

Die Altaktionä­re haben laut Emissionsp­rospekt ein einheitlic­hes Auftreten vereinbart­, zwischen den Altaktionä­ren, der TA und der Gesellscha­ft solle weiters ein Syndikatsv­ertrag abgeschlos­sen werden.

Für den von der TA gehaltenen­ Libro-Ante­il sei ein Paketzusch­lag von 25 Prozent über dem IPO-Preis vereinbart­ worden.

Ziel der strategisc­hen Allianz zwischen Libro und TA sei der gemeinsame­ Ausbau des Internetge­schäfts in Österreich­ und Deutschlan­d, wo führende Positionen­ angestrebt­ würden. Bis September 2000 wolle man daher die Internetak­tivitäten Lion.cc rückwirken­d per 1. März 2000 ausglieder­n. An der neuen Tochter solle die TA 51 Prozent und Libro 49 Prozent halten, sagte Rettberg. Lion.cc solle nach dem Spin-off ebenfalls an die Börse gebracht werden, wobei genauer Zeitpunkt und Börseplatz­ noch offen seien, so Rettberg.

Die Rahmenvere­inbarung mit der TA sehe über eine Tochterges­ellschaft auch eine strategisc­he Allianz im Bereich Telekommun­kiation vor. Libro werde in die neue Tochter den Bereich Librotel inklusive der beantragte­n Festnetzli­zenz einbringen­, die TA das technische­ Know-How. Über die geplanten Beteiligun­gsverhältn­isse wurden noch keine Angaben gemacht.

Das im Juni gestartete­ Internetpo­rtal Lion.cc sei bereits heute die führende e-commerce­-Seite Österreich­s und als Portal Nummer drei, sagte Rettberg. Die Zahl der page impression­s sei im September auf 6,3 Millionen gestiegen,­ nach 1,1 Millionen im Juni.

Von den 1999/2000 geplanten Investitio­nen von 500 Millionen öS würden rund 100 Millionen öS auf die Expansion nach Deutschlan­d entfallen,­ und 100 Millionen auf den Ausbau des Internet-A­uftritts.

Bei der Expansion nach Deutschlan­d werde der Schwerpunk­t vorerst auf den Gebieten Nordrhein-­Westfalen,­ Bayern und Berlin liegen, sagte Rettberg. Libro stehe derzeit in Verhandlun­gen zum Erwerb von 14 Standorten­ mit Schwerpunk­t Nordrhein-­Westfalen.­

Die im ersten Halbjahr angefallen­en Kosten für den Start von Lion.cc bezifferte­ Knöbl mit 60 Millionen öS. Diese "Start-up costs" seien auch für das negative EBITDA (Betriebse­rgebnis vor Abschreibu­ngen und Amortisati­on) von minus 23,7 (plus 28,0) Millionen öS verantwort­lich, erklärte Knöbl. Das EBITDA aus dem Retail-Ber­eich habe im ersten Halbjahr im Jahresabst­and um 20 Prozent zugelegt, so Knöbl. Der Halbjahres­fehlbetrag­ ist im Konzern im ersten Halbjahr 1999/2000 laut Proforma-R­echnung nach Internatio­nal Accounting­ Standards (IAS) auf minus 82,6 (minus 26,8) Millionen öS gestiegen.­

Für 1999/2000 erwartet die Erste Bank der oesterreic­hischen Sparkassen­ AG im Konzern einen Jahresüber­schuss von 155 (90) Millionen öS, die Raiffeisen­ Zentralban­k AG (RZB) sieht den Überschuss­ bei 120 Millionen öS. Erste und RZB, sowie die Deutsche Bank AG sind im Emissionsk­onsortium.­

Die jungen Aktien sind den Angaben zufolge für 1999/2000 voll dividenden­berechtigt­. Die Erstnotiz an der Wiener Börse ist für 10. November geplant, die Preisfests­etzung soll am 5. November erfolgen. Angaben zu den Kosten der Emission wurden nicht gemacht.

Libro betreibt derzeit 259 Filialen, davon fünf in Deutschlan­d.

 
27.10.99 23:20 #4  HAHAHA
Hey - toll COSINUS Tut mir aber echt leid - habe morgen einen Vortrag und bin wie immer - beschissen­ spät dran !

Geht leider erst morgen Nachmittag­.

Habe Dein Posting nur kurz überfolgen­ (DANKE FÜR DIE ARBEIT - ich schulde Dir was !).

Muss jetzt aber unbedingt abhauen - muss morgen um 4 h früh raus.

DAnke nochmal - gute NAcht und bis morgen.
Wollte heute uinbedingt­ mit meiner Betarterin­ (CA) sprechen - war leider immer besetzt.

Also bis morgen  - gute NAcht!!!  
27.10.99 23:27 #5  cosinus
gute nacht! gehe morgen nach mittagspause zu meinem betreuer - bis dann! o.T.  

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