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Do, 17. Oktober 2019, 18:52 Uhr

Allianz

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Allianz-Aktie: kommt in Fahrt


28.11.12 13:45
Prior Börse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Experten der "Prior Börse" halten die Aktie von Allianz aus fundamentaler Sicht für ein Schnäppchen.

Der Anteilsschein der führenden deutschen Versicherung komme in Fahrt und stehe vor dem Überschreiten der 100-EUR-Marke. Aus fundamentaler Sicht sei das Papier trotz der Kursrally ein Schnäppchen. Der Börsenwert von 44 Mrd. EUR liege 14% unterhalb des Buchwertes von 52 Mrd. EUR.

Mit steigenden Umsätzen, operativem Ergebnis bzw. Überschuss im allen abgelaufen drei Quartalen laufe das Geschäftsjahr bisher bestens. Im dritten Quartal sei der Umsatz von 24 auf 25 Mrd. EUR, das operative Ergebnis um 33% auf 2,5 Mrd. EUR gestiegen und das Quartalsergebnis habe von 258 Mio. EUR auf 1,4 Mrd. EUR erhöht werden können. Die stetig gestiegene Solvabilitätsquote als eine wichtige Bonitätskennziffer der Branche habe zuletzt bei exzellenten 190% gelegen.

Als Jahresziel peile das Management ein operatives Ergebnis von 9 Mrd. EUR an, was nun einer Anhebung des Ziels gleichkomme. Neben den prosperierenden Versicherungsparten habe auch die Vermögensverwaltung, u.a. mit der Anleihe-Tochter Pimco als Zugpferd, ein Rekordquartal präsentiert. Gleichwohl könnte sich die Pimco-Entwicklung im Zuge einer platzenden Anleihen-Blase abkühlen. Der Konzernüberschuss habe sich in den ersten neun Monaten auf 4,2 Mrd. EUR verdoppelt und bis Jahresultimo sollte ein Wert von 5,5 Mrd. netto erreicht werden.

Die Experten würden mit einer Dividendenanhebung von 4,50 EUR auf mindestens 4,75 EUR rechnen. Insofern würden sie sich die Frage stellen, ob man bei diesem profitablen Marktführer, der unterhalb des Buchwertes zu haben sei, viel falsch machen könne. Bislang liege der Konzern über den Erwartungen und seitens der Experten sei bei der Jahreszahlenpräsentation im Februar 2013 mit positiven Überraschungen zu rechnen.

Die Experten der "Prior Börse" vergeben für die Allianz-Aktie im Rahmen ihres "Pior-Ratings" vier von maximal fünf Sternen. (Ausgabe 85 vom 28.11.2012) (28.11.2012/ac/a/d)


Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





 
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